Gestão dos funcionários
Esta funcionalidade permite a inclusão de usuários do sistema que não sejam produtores, como aqueles que exercem funções administrativas, financeiras ou de gestão.
Na página inicial seráexibida a lista dos cadastros já efetuados ou estará vazia, se não houver registros. Os ícones desta página permitem diversas ações referentes ao cadastro, como: adicionar ou remover um funcionário, efetuar pesquisas, gerar um relatório personalizado ou ainda executar as rotinas da barra de ações. Passe o mouse sobre os ícones para verificar cada uma delas. Se alguma ação não estiver esclarecida neste tópico, leia o item Barra de ações em Dicas de utilização ou Pesquisa avançada para saber mais detalhes sobre estes ícones.
Após a inclusão de um usuário nesta categoria adicione-o em uma ou mais funções do sistema, de acordo com o nível de acesso definido para ele. Esta adição equivale a escolha de um cargo dentro da sua corretora. Confira as principais diferenças entre as funções existentes:
Assistente: permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes.
Coordenador: acesso a maioria das funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas as configurações e parametrizações do software e inclusão de usuário.
Direção: acesso total as funcionalidades, configurações e parametrizações do software.
Ver tudo: possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.
Caso precise de uma função diferente das predefinidas leia o tópico “adicionar nova função”. Se desejar verificar ou reconfigurar as permissões de um função, acesse o item “gerenciar as permissões das funções”.
Adicionar funcionário
Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve no final da página. Os dados obrigatórios são nome completo e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são necessários para utilização de outras rotinas do sistema.
Os campos que possuem uma lupa, como nome e sobrenome, realizam uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados desta pesquisa antes de prosseguir com a digitação. Nos dados do endereço, digite primeiro o CEP e o sistema buscará o endereço correspondente, selecione o resultado e acrescente o número.
Informações do funcionário
Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do funcionário. As ações disponíveis para o cadastro são: editar, remover e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos são mantidos outros detalhes relativos ao funcionário.
Geral: são exibidas as informações cadastrais do funcionário. Para alterar as informações desta aba utilize a opção “editar funcionário”.
Funções: lista as funções atuais do funcionário. Clicando em qualquer item da lista o sistema será direcionado para “gerenciar funções”, desde que o usuário tenha acesso a rotina de administração.
Documentos: arquivo dos documentos referentes ao funcionário. Para anexar um documento, identifique o tipo e defina as funções que poderão acessá-lo.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações relativas ao funcionário.
Atualizações: lista das modificações realizadas no cadastro do funcionário.
Portal de comunicação: armazena os e-mails e SMS trocados com o funcionário.
Modelos de documentos: exibe os documentos criados para os funcionários, a partir da rotina modelos de documentos.
Log (ampulheta): registro completo das alterações realizadas no cadastro, por usuário, data e horário.
