Gestão dos segurados

Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma Pesquisa avançada. Após as primeiras inclusões será exibida a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.

A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista. Passe o mouse sobre os botões para verificar cada ação. Se restar dúvidas leia o item barra de ações, em Dicas de utilização, ou Pesquisa avançada, sobre a geração de relatórios.

Adicionar novo segurado

Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique em uma das opções para adicionar, selecione o tipo de segurado, preencha todos os dados e salve no final da página. Os campos obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.

Nos campos que possuírem uma lupa (nome e sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente. Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em Gestão dos produtores. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.

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Informações do segurado

Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. O cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém o nome do segurado, o produtor responsável e um conjunto de ícones que realizam determinadas ações no cadastro do segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contêm informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.

Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, estes ícones são: Adicionar um contrato e Adicionar uma prospecção. Os demais abrirão janelas para edição, preenchimento ou confirmação de uma determinada ação. O ícone Imprimir gera automaticamente um arquivo detalhado do segurado, em PDF.

Aba Detalhes: exibe as informações cadastrais do segurado. Para alterar ou complementar estes dados utilize o ícone Editar segurado. Par excluir o registro utilize o botão Remover segurado. Um segurado somente poderá ser excluído se não houver movimentos vinculados ao mesmo.

Aba Contratos e Aba Prospecções: apresentam respectivamente a lista dos contratos e das prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou da prospecção do seu interesse.

Aba Contatos: caso seu segurado seja pessoa jurídica, haverá uma aba específica para inclusão dos contatos e a possibilidade de marcá-los como responsáveis pela emrpesa. Ao clicar no botão adicionar um contato será aberto uma janela similar a página para adição de um novo segurado. Os campos obrigatórios são os mesmo, nome, sobrenome e endereço.

Aba Comentários: mantém as anotações referentes ao segurado. Para adicionar uma nota, clique no ícone Adicionar comentário, digite o texto e salve. Você também pode anexar documentos e criar um evento nas agendas dos envolvidos, bem como enviar o comentário por e-mail.

Aba Lembretes: mantém o registro dos eventos relacionados à agenda, como tarefas ou outros compromissos com o segurado. Para adicionar um lembrete, clique no ícone Adicionar alerta, digite o conteúdo, defina a(s) data(s), selecione os envolvidos para adicionar à agenda deles e salve.

Aba Documentos: arquiva os documentos digitais relativos ao segurado. Para anexar um documento, clique em Adicionar um documento, selecione o tipo, digite uma descrição, marque as funções que poderão acessá-lo e selecione o arquivo do seu computador.

Aba Processos: atualmente o sistema está configurado para gerar processos relativos a contratos. Futuramente, os modelos criados a partir da rotina Modelos de processos, estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.

Aba Atualizações: registra algumas das modificações e ações realizadas no cadastro segurado, como edições, envios de e-mail e arquivos de documentos.

Aba Portal de comunicação: armazena todos os envios e recebimentos de e-mails e SMS trocados com seu segurado. Para enviar um e-mail ou SMS, clique no ícone correspondente, escolha o destinatário, digite o conteúdo e envie. Você também pode responder aos e-mails recebidos ou reencaminhá-los.

Aba Produtos Ativos:

Aba Modelos de documentos: lista os documentos criados para os segurados a partir da rotina Modelos de documentos. Os modelos poderão ser utilizados para impressão ou geração de arquivo em PDF.

Histórico (ampulheta): mostra o histórico completo das alterações realizadas no segurado, com registro por data, horário, usuário executor e o tipo de alteração,