Página inicial
A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.
O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades do sistema. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta.
No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema. Para acessar o detalhe dessas informações basta clicar no ícone correspondente.
Na visualização central você encontra o resumo das suas principais atividades e os ícones que redirecionam para a funcionalidade específica.
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Menu
O menu com todas as rotinas do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página
| Menu lateral O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu você ganhará mais espaço na página principal. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, que tem como funções: Expandir (2): você pode expandir o menu para apresentar todas as funcionalidades do sistema. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário. Calculadora (3): caso você precise efetuar algum cálculo rapidamente. Pesquisar (4): para buscar a funcionalidade desejada, basta digitar os caracteres iniciais e o sistema deixará a rotina em destaque. Quando você estiver mais acostumado com os nomes das funcionalidades, a pesquisa será uma maneira rápida de encontrar o que precisa.
Ações pelo menu Pesquisas: você pode buscar seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5), digitando o nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado. Inclua os primeiros caracteres e o sistema fará a pesquisa e trará os resultados encontrados, além do botão “criar um novo” ao final da lista, ou somente ele, nos casos em que o sistema não encontre correlações. Inclusões: se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão “adicionar” (6). Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: Gestão dos segurados, Gestão_dos_contratos, Gestão dos funcionários, Gestão dos produtores, Seguradoras e Prospecções. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados. |
Ícones do topo
Dashboard
Prospecções: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.
Contratos/apólices a expirar: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.
Agenda: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento.
Produção: o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período.
Metas: os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.
