Gerenciar funções

Após incluir os usuários é necessário incluir as funções que eles terão acesso, esta operação equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. O usuário produtor já tem sua função predefinida, então preocupe-se apenas com os usuários “funcionário”, que poderão ter diferentes níveis de acesso, conforme a função escolhida para ele. Confira as principais diferenças entre as funções:

Assistente: permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes, etc.

Coordenador: acesso a maioria de funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas a configuração do software e inclusão de usuário.

Direção: acesso total as funcionalidades e configurações do software.

Ver tudo: possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.

Você pode incluir novas funções conforme a necessidade de sua corretora e definir as permissões para estas funções. Nestes casos, sugerimos que as permissões sejam definidas para a função e que o usuário seja adicionado à mesma.

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Por uma questão de segurança, aconselhamos que o acesso as configurações do software e criação de novos usuários e senhas sejam liberadas apenas para os sócios de sua corretora. Também se atente para a função “ver tudo”, que permite consulta integral a sua base de dados.

 

Para inserir os usuários nas funções, vá até Administração, escolha a opção Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” a esquerda da função que definiu para aquele usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na janela seguinte, pesquise a pessoa e insira ao grupo. Nesta opção você também remove usuários da função.

Após definir as funções e configurar o login e senha seus usuários estarão aptos a utilizar o software!