Gestão dos segurados
Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma pesquisa avançada. Após a primeira inclusão, além destes mesmos ícones será apresentado uma lista dos segurados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.
Esta lista é dividida em colunas que contém algumas informações resumidas do segurado. Note que logo acima do título das primeiras colunas há ícones para executar algumas ações relativas a lista dos segurados, como: ocultar/mostrar colunas, imprimir lista, exportar para planilha e enviar campanhas. Leia o tópico "Barra de Ações" para saber mais sobre estes ícones.
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Inclusão de segurados
Caso não localize um segurado clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado e preencha todos os campos os quais tenha informação e salve ao final da página. Note que os campos que possuem uma lupa (produtor, nome, sobrenome, CEP), o sistema fará uma busca. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. Quando digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.
Os dados obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.
Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.
Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como “adicionar um contrato ou prospecção”. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de recursos, como "adicionar comentário". E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS.
A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.
Geral: são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize a ação “editar segurado”.
Contratos e Prospecções: apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.
Contatos: caso seu segurado seja pessoa jurídica, haverá uma aba específica para inclusão dos contatos e a possibilidade de marcá-los como responsáveis pela empresa.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.
Documentos: arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.
Processos: os modelos criados a partir da rotina modelos de processos, estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.
Atualizações: lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.
Portal de comunicação: todos os e-mail e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.
Modelos de documentos: os documentos criados para o segurado, a partir da rotina modelos de documentos, estarão disponíveis para impressão nesta aba.
Log (ampulheta): o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.
