Modelos de processos
O primeiro passo para utilizar a rotina de Processos é criar os modelos conforme a necessidade da sua Corretora. Todos os modelos, sendo processo de sinistro ou outros tipos de processo, serão criados na rotina “modelos de processos”.
Atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Então, seus modelos iniciais serão de Sinistro.
Em modelos de processos, clique em “criar modelo” e defina: tipo de seguro, dê um nome ao modelo e salve.
Na página seguinte, já com o modelo criado, você deverá adicionar as etapas de acompanhamento do seu processo de sinistro. Defina o nome de cada etapa e o prazo em dias para realização. Crie todas as etapas necessárias para o acompanhamento do processo, desde a abertura até a conclusão do sinistro.
Após a criação das etapas você poderá editá-las para alterar a descrição e o número de dias ou até mesmo para excluí-las, desde que não estejam em uso em algum processo. Também é possível reordenar as etapas do modelo, caso precise incluir uma etapa intermediária ou por uma mudança nas rotinas de acompanhamento do processo.
O próximo passo do seu modelo é a criação dos campos (passos) que deverão ser seguidos para completar a etapa. Clique em “mostrar/ocultar detalhes” e em adicionar campo.
Defina o nome do campo, o tipo do campo, se há obrigatoriedade de preenchimento e confirme. Inclua todos os campos/passos que fazem parte de cada etapa.
Note que o modelo é vinculado ao tipo de seguro, então, para cada tipo de seguro é necessário criar um modelo de processo. Após a criação de seu primeiro modelo, utilize-o como base para criar os próximos. Clique no botão criar modelo, selecione o tipo de seguro do novo modelo e escolha um modelo existente de onde deseja importar os dados.
Nos casos de importação de modelos, todas as etapas e campos serão importados, inclusive o nome do modelo. Você pode alterar o nome do modelo logo após a criação, clicando no botão editar.
Caso não utilize um processo existente, você poderá importar etapas e ou campos/passos dentro de cada novo modelo.
Todas as etapas e passos criados para um processo, são de escolha do usuário e definidos conforme suas rotinas internas. Isto possibilita a customização das diversas etapas de acompanhamento de um processo, seja ele de sinistro ou de qualquer outro processo interno da corretora.
Os modelos criados estarão disponíveis na aba Sinistros, em gestão de contratos, de acordo com o tipo de seguro. Na aba Sinistros, clique em criar modelo, selecione o modelo, informe a data do evento, descreva o ocorrido e salve seu processo.
Após criar o processo, em gestão de contratos, o sistema será direcionado para a funcionalidade Processos. Note que o processo gerado possui diferentes abas de controle, inclusive um local específico para inclusão de terceiros.
Na aba procedimentos é onde são completadas as ações de cada etapa. Além do preenchimento dos campos criados é possível incluir comentários e adicionar documentos relativos a cada etapa. Note que também temos as abas “comentários” e “documentos”, caso prefira ter as informações individualmente.
As etapas seguintes estarão disponíveis quando a anterior for completada e assim sucessivamente. Caso a etapa não contenha campos, haverá a opção de “ir para a etapa seguinte”. Quando todas as etapas forem preenchidas, o processo poderá ser concluído.
A lista dos processos gerados, em aberto e/ou concluídos, podem ser visualizados na funcionalidade "Processos”. No entanto, todas as movimentações realizadas no processo também estarão disponíveis no contrato específico.
