Seguradoras
Nesta funcionalidade você encontrará uma lista inicial de seguradoras cadastradas. Para confirmar o registro de uma em específico digite o nome em “pesquisar seguradora”. Caso não encontre a seguradora desejada e precise utilizá-la, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.
A lista dos cadastros é dividida em colunas que exibem informações resumidas das seguradoras. Os ícones exibidos na lista possuem as funções descritas no item barra de ações, do tópico “dicas de utilização”.
Inclusão de seguradoras
Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve ao final da página. Os dados obrigatórios são razão social e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são fundamentais para utilização de outras rotinas do sistema e para contatos futuros. Ao digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.
Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes da seguradora. Para o cadastro em edição você poderá: adicionar um comentário, fazer alterações, remover o registro e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos se encontram outros detalhes relativos a seguradora.
Geral: são exibidas as informações cadastrais da seguradora. Para alterar essas informações utilize o botão “editar seguradora”.
Comentários: nesta aba são exibidos os comentários adicionados para a seguradora.
Documentos: arquivo dos documentos referentes a seguradora. Para anexar um documento, identifique o tipo e defina as funções que poderão acessá-lo.
Contatos: inclua as pessoas de contato na seguradora, com os respectivos telefones e e-mails e o cargo dentro da companhia.
Atualizações: lista das modificações realizadas no cadastro da seguradora.
Portal de comunicação: armazena os e-mails e SMS trocados com as pessoas de contato da seguradora.
Modelos de documentos: exibe os documentos criados para as seguradoras, a partir da rotina modelos de documentos.
Log (ampulheta): registro das alterações realizadas no cadastro da seguradora, por usuário, data e horário.
