Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.
Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.
Visualização geral
A agenda pode ser visualizada nos formatos diário, semanal ou mensal. Os compromissos são diferenciados por cores, de acordo com as funcionalidades onde foram criados. Também é possível adicionar lembretes manuais diretamente na agenda. Mas se quiser manter o registro do compromisso num contrato ou numa prospecção específicos, ou até mesmo num segurado ou num produtor, adicione-os diretamente na aba Lembretes da funcionalidade correspondente.
Para saber o conteúdo do lembrete passe o mouse sobre o mesmo e a anotação surgirá numa caixa de diálogo. Para mais detalhes ou providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o sistema será direcionado para o item onde o mesmo foi criado.
No ícone lembretes recorrentes é possível estabelecer os prazos para aviso de renovação de contratos e dos contratos em espera, àqueles que estão em análise ou pendentes de emissão de apólice.
Adicionando um compromisso
Todos os cadastros efetuados no sistema - seja de segurados, de contratos, de prospecções - possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos disponibilizados na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais ou são adicionados manualmente na própria agenda.
| Agenda manual | Agenda via funcionalidade | |
| Clique no ícone Adicionar um lembrete manual, na janela que será aberta digite o histórico do compromisso, defina uma ou mais datas e pressione salvar. |
Pesquise o cadastro que deseja incluir o compromisso e edite-o. Vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Digite o histórico, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e serão notificadas por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso. | |
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Editando e/ou removendo um lembrete
Dentro da aba "Agenda", pressione com o botão direito do mouse sobre o lembrete cujo deseja-se editar e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução funcionalidades em destaque.
Considerações sobre o processo supracitado:
1- É possível editar o conteúdo de um compromisso, bem como alterar suas datas de vencimento, em qualquer momento, mesmo que já esteja expirado.
2- Ao invés de editar lembretes já existentes, sugerimos acriação de novos para que se mantenha o histórico da agenda, uma vez quea edição de um lembrete NÃO o agrega como um novo item no histórico.
Adicionar, remover e suspender alertas
Os alertas representam a data (do vencimento) do compromisso agendado. É possível incluir até 4 datas (alertas) para cada lembrete. Diferentes datas para um mesmo compromisso podem ser utilizadas para inclusão de reuniões semanais, por exemplo.
Os alertas também podem ser suspensos, no caso de reagendamento de uma reunião, ou até mesmo removidos, nos casos de cancelamentos permanentes.
Integração da agenda do sistema com seu calendário externo
O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema em seu calendário externo, seja ele do seu celular ou google. Para isso acesse o menu meus dados (basta clicar na foto no canto superior direito do sistema) e selecionar a opção "Integração de calendário".
Para utilizar o link de integração, siga as instruções para sua plataforma de calendário. Utilizamos o sistema de calendário ICS para sincronização (suportado tanto por dispositivos Apple, como Android).
