Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.
Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.
Agenda completa
A agenda pode ser visualizada nos formatos diário, semanal ou mensal. Os compromissos são diferenciados por cores, de acordo com as funcionalidades onde foram criados. Mas também é possível adicionar lembretes manuais diretamente na agenda.
Se quiser manter o registro do compromisso num contrato ou numa prospecção específicos, ou até mesmo num segurado ou num produtor, adicione-os diretamente na aba Lembretes da funcionalidade correspondente.
Para saber o conteúdo do lembrete passe o mouse sobre o mesmo e a anotação surgirá numa caixa de diálogo. Para mais detalhes ou providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o sistema será direcionado para o item onde o mesmo foi criado.
No ícone Lembretes recorrentes o sistema será redirecionado para outra página, onde é possível estabelecer os prazos para aviso de renovação de contratos e dos contratos em espera, àqueles que estão em análise ou pendentes de emissão de apólice.
Adicionar um lembrete manual
Clique no ícone correspondente e na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina uma ou mais datas e pressione salvar.
Editar ou remover um lembrete manual
Na funcionalidade Agenda, pressione o mouse sobre o lembrete que deseja editar ou remover. Para editar, apenas altere o conteúdo da mensagem e/ou a(s) data(s) e salve. Caso deseje remover o lembrete, clique no botão correspondente.
Adicionar um lembrete via funcionalidade
Todos os cadastros efetuados no sistema, seja de segurados, de contratos, de prospecções ou outros, possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos que aparecem na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais.
Edite o cadastro desejado, vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso.
1- É possível editar o conteúdo de um compromisso, bem como alterar suas datas de vencimento, em qualquer momento, mesmo que já esteja expirado.
2- Ao invés de editar lembretes já existentes, sugerimos acriação de novos para que se mantenha o histórico da agenda, uma vez quea edição de um lembrete NÃO o agrega como um novo item no histórico.
Adicionar, remover e suspender alertas
Os alertas representam a data (do vencimento) do compromisso agendado. É possível incluir até 4 datas (alertas) para cada lembrete. Diferentes datas para um mesmo compromisso podem ser utilizadas para inclusão de reuniões semanais, por exemplo.
Os alertas também podem ser suspensos, no caso de reagendamento de uma reunião, ou até mesmo removidos, nos casos de cancelamentos permanentes.
Integração da Agenda do sistema com seu calendário externo
O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema com seu calendário externo. Para saber mais, leia o item Calendário, contido em Meus_dados.
