Gestão dos funcionários
Esta funcionalidade permite a inclusão de usuários do sistema que não sejam produtores, como aqueles que exercem funções administrativas, financeiras ou de gestão.
Na página inicial seráexibida alista dos cadastros já efetuados ou estará vazia, se não houver registros. Os ícones desta página permitem diversas ações referentes ao cadastro, como: adicionar ou remover um funcionário, efetuar pesquisas, gerar um relatório personalizado ou ainda executar as rotinas da barra de ações. Passe o mouse sobre os ícones para verificar cada uma delas. Se alguma ação não estiver esclarecida neste tópico, leia o item Barra de ações emDicas_de_utilização ou Pesquisa avançada para saber mais detalhes sobre estes ícones.
Após a inclusão de um usuário nesta categoria adicione-o em uma ou mais funções do sistema, de acordo com o nível de acesso definido para ele. Esta adição equivale a escolha de um cargo dentro da sua corretora. Confira as principais diferenças entre as funções existentes:
Assistente: permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes.
Coordenador: acesso a maioria das funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas as configurações e parametrizações do software e inclusão de usuário.
Direção: acesso total as funcionalidades, configurações e parametrizações do software.
Ver tudo: possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.
Caso precise de uma função diferente das predefinidas leia o tópico “adicionar nova função”. Se desejar verificar ou reconfigurar as permissões de um função, acesse o item “gerenciar as permissões das funções”.
Inclusão de funcionários
Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve ao final da página. Os dados obrigatórios são nome completo e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são necessários para utilização de outras rotinas do sistema.
Os campos que possuem uma lupa (nome, sobrenome e CEP) realizam uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. Quando digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.
Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do funcionário. As ações disponíveis para o cadastro são: editar, remover e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos são mantidos outros detalhes relativos ao funcionário.
Geral: são exibidas as informações cadastrais do funcionário. Para alterar as informações desta aba utilize a opção “editar funcionário”.
Funções: lista as funções atuais do funcionário. Clicando em qualquer item da lista o sistema será direcionado para “gerenciar funções”, desde que o usuário tenha acesso a rotina de administração.
Documentos: arquivo dos documentos referentes ao funcionário. Para anexar um documento, identifique o tipo e defina as funções que poderão acessá-lo.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações relativas ao funcionário.
Atualizações: lista das modificações realizadas no cadastro do funcionário.
Portal de comunicação: armazena os e-mails e SMS trocados com o funcionário.
Modelos de documentos: exibe os documentos criados para os funcionários, a partir da rotina modelos de documentos.
Log (ampulheta): registro completo das alterações realizadas no cadastro, por usuário, data e horário.
