Na tela inicial do software é demonstrado um resumo de dois dias da agenda do usuário. Sejam lembretes de reuniões ou contatos agendados, como também os contratos a expirar e as prospecções em aberto. Para ter acesso total a agenda basta clicar no ícone central, que divide estes dois dias, ou buscar a opção agenda no menu lateral.
A agenda pode ser exibida no formato mensal ou semanal e os compromissos são diferenciados por cores, conforme a rotina onde foram criados. Também é possível adicionar e remover lembretes diretamente na agenda. Mas se quiser vinculá-los a algum contrato, segurado ou até produtor, adicione-os diretamente na rotina desejada.
Adicionando um lembrete
Em algumas funcionalidades do sistema, verifique que há uma aba denominada lembrete e um botão adicionar. Clicando neste botão, aparecerá uma janela com campo para anotações e datas de vencimento. Digite o histórico do compromisso, escolha a(s) data(s) e se desejar, inclua envolvidos, nesta ação os envolvidos escolhidos terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail.
Editando um lembrete
É possível editar o conteúdo de um compromisso, bem como alterar suas datas de vencimento. Para isso basta clicar no botão de edição, efetuar os ajustes necessários e salvar.
Remover e suspender alertas
Os alertas
Remover lembrete
Os lembretes podem ser removidos apenas pela pessoa que os criou ou por um usuário supervisor. Para manter os registros no sistema, os lembretes podem ser removidos no mesmo dia da criação. Após esta data, eles serão mantidos para fins históricos.
