Aniversários
Nesta página serão listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou contatos dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa "aniversários dos próximos dias".
Na última coluna da listagem de aniversariantes há ícones com as ações que podem ser realizadas individualmente por segurado/contato. É aqui também que serão apresentadas possíveis falhas de envio de e-mail ou SMS, caso o sistema esteja configurado para envio automático.
Criando seus modelos
O primeiro passo para utilizar esta funcionalidade é clicar no botão "configurar modelos de aniversários" e criar seus modelos de e-mail, SMS e carta e definir os parâmetros para envio automático, quando for o caso. Marque a sua corretora, escolha o número de dias que deseja em sua lista de aniversários e crie cada um dos modelos nas respectivas caixa: e-mail, SMS e carta. Não esqueça de salvar ao final da página.
Em seus modelos é possível inserir além do texto convencional, imagens ou links, basta buscá-los no menu de formatação. Você ainda pode utilizar variáveis como "nome" para que o sistema substitua pelo nome do seu segurado e envie um e-mail personalizado.
Dê asas a sua criatividade e crie modelos únicos e fidelize cada vez mais seus segurados!
