Gestão dos segurados

Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá os botões para adicionar, pesquisar, ou visualizar seus segurados. Após a primeira inclusão, sua visualização será da lista de seus segurados, com o produtor responsável, contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Nesta lista dividida em colunas, você notará alguns ícones a esquerda, sobre a primeira coluna. Esses ícones são algumas ações que você pode realizar em relação a sua lista de segurados, como ocultar/mostrar colunas, imprimir lista em pdf ou exportar para o formato planilha e ainda enviar campanhas. Para entender a ação de cada ícone, passe o mouse sobre eles.

Para incluir um segurado clique no botão "adicionar", selecione o tipo de segurado, digite o nome e sobrenome (note que são campos separados), escolha o produtor responsável e preencha o maior número de campos os quais tenha informação e salve ao final da página. Note que como campos obrigatórios o sistema exige apenas o nome e sobrenome, o produtor, e o endereço completo do segurado. mas para utilizar futuramente as demais rotinas do sistema é importante que dados como e-mail, telefone e data de nascimento estejam preenchidos.