Dicas de utilização
O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Além destas facilidades, o software possui diversos recursos diferenciados que permitem ao usuário
Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referente aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
Pesquisar funcionalidades
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibir todas elas. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta.
Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize a lupa “procurar aplicativos”, digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as opções que contém estes caracteres. Se preferir visualizar todas elas clique no ícone “mais aplicativos” para expandir/ocultar todo o menu.
Pesquisar cadastros
| As rotinas “seguradoras”, “gestão dos segurados”, “prospecções”, “gestão dos contratos”, “gestão dos produtores” e “gestão dos funcionários” possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados. | Na funcionalidade que deseja efetuar um novo registro digite o nome a ser pesquisado e aguarde os resultados da busca. Os resultados encontrados serão listados e ao final da lista terá o botão "criar novo", nos casos que não haja correlação aparecerá apenas o botão “criar novo”. | |
Se você tem certeza que sua inclusão não corresponde a nenhum cadastro existente, clique diretamente no botão “adicionar” da funcionalidade, para que o botão esteja evidente passe o mouse sobre a rotina. Caso já tenha carregado a rotina, clique no botão adicionar exibido logo abaixo do título da funcionalidade onde se encontra.
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Adicionar cadastro
Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.
