Modelos de documentos
Esta funcionalidade permite a criação de modelos para envio de e-mail, SMS, campanhas, rodapés, cabeçalhos e impressos. Clique no botão criar modelo e escolha o tipo de documento que deseja criar, defina sua corretora e o tipo de objeto: contrato, funcionário, produtor, seguradora ou segurado (pessoa física ou jurídica).
Defina seu idioma e identifique o nome do seu modelo. No corpo do documento é possível inserir cabeçalhos e rodapés (nos modelos para impressão e desde que tenham sido criados previamente), digitar textos e inserir imagens ou links. Você também pode inserir variáveis para que o sistema substitua o nome do seu segurado, ou a razão social de uma seguradora, estes são alguns exemplos, mas há diversas opções de variáveis.
Depois de salvos, os seus modelos estarão disponíveis para uso na funcionalidade específica.
Todos os modelos criados podem ser editados, basta clicar na engrenagem da primeira coluna de sua lista de modelos. A exclusão dos modelos somente é permitida desde que não tenham sido utilizados e o botão da ação estará disponível após edição do modelo. Caso deseje que algum modelo não seja listado (na funcionalidade), opte por inativá-lo, clicando na caixa "ativo" também após a edição.
