Modelos de documentos

Esta funcionalidade permite a criação de modelos para envio de e-mail, SMS, campanhas, rodapés, cabeçalhos e impressos. Clique no botão criar modelo e escolha o tipo de documento que deseja criar, defina sua corretora e o tipo de objeto: contrato, funcionário, produtor, seguradora ou segurado (pessoa física ou jurídica).

Defina seu idioma e identifique o nome do seu modelo. No corpo do documento é possível inserir cabeçalhos e rodapés (nos modelos para impressão e desde que tenham sido criados previamente), digitar textos e inserir imagens ou links. Você também pode inserir variáveis para que o sistema substitua o nome do seu segurado, ou a razão social de uma seguradora, estes são alguns exemplos, mas há diversas opções de variáveis.

Todos os modelos podem ser editados, basta clicar na engrenagem da primeira coluna de sua lista de modelos. A exclusão dos modelos somente é permitida desde que não tenham sido utilizados e o botão da ação estará disponível após edição do modelo. Caso deseje que algum modelo não seja listado (na funcionalidade), opte por inativá-lo, clicando na caixa "ativo" também após a edição.

Com seus modelos criados você pode utilizá-los diretamente nas funcionalidades. Então se desejar enviar um e-mail, SMS ou campanha para segurados clique em gestão de segurados. Caso sua intenção seja enviar algo para seus prospectos clique em prospecções. O mesmo deve ser aplicado para funcionários, produtores, contratos ou seguradoras. Para campanhas: clique no ícone envelope da barra de ações. Para e-mails individuais: clique no ícone envelope disponível quando você edita um cadastro. Para impressão: vá para a aba modelos de documentos após editar um cadastro.