Estatísticas
Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.
Estatísticas das comissões
Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. O relatório pode ser escolhido entre comissões pagas, previstas ou assinadas. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.
Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa, imprimir o relatório em pdf ou exportar para planilha.
Contratos em espera
Em gestão de contratos é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.
Contratos em cancelamento
Os contratos/apólices que tenham solicitação de cancelamento podem ser acompanhados nesta rotina até a fase final do processo. Para isso, altere o estado do contrato para “em fase de anulação” e os contratos serão exibidos aqui até sua mudança efetiva para o estado “cancelado”.
Listas segurados sem família e corrigir
No cadastro de segurados é possível defini-los como pertencentes a uma mesma família, desde que o sobrenome e endereço dos segurados sejam o mesmo. Criando uma família de segurados é possível efetuar uma alteração de endereço para todos os membros participantes. Nesta rotina são listados todas as “pessoas” que possuem esta similaridade e o sistema sugere a criação de uma família.
Estatísticas das operações
Nesta rotina é possível efetuar um acompanhamento das operações realizadas no sistema, por usuário, por período, por tipo e quantidade de ações efetuadas.
