Prospecções

No momento da inclusão de uma nova prospecção você poderá pesquisar um segurado, pessoa física ou pessoa jurídica, já cadastrado no sistema. Para isso, pesquise o nome na lupa e selecione um dos resultados apresentados. Busque o produtor que será responsável pela nova prospecção, confira a data prevista para conclusão do processo (o sistema adota como padrão o período de 15 dias) e altere os detalhes da prospecção, se necessário. Você também pode incluir uma prospecção diretamente na funcionalidade gestão de segurados, no ícone adicionar prospecção e o sistema será direcionado para esta página.

Nos casos da inclusão de um prospecto que não possua cadastro prévio no sistema, faça a busca do nome no campo segurado e clique no botão “criar novo”. O sistema trará três opções de prospecto para inclusão: pessoa física, pessoa jurídica ou cadastro reduzido.

Nas duas primeiras opções o sistema abrirá a tela para preenchimento do cadastro do segurado e você deverá ter em mãos informações como: nome completo/razão social e endereço. Na opção de cadastro reduzido você precisa informar apenas o nome, e-mail e/ou telefone.