Gerenciar funções
O sistema possui algumas funções e permissões predefinidas. O usuário cadastrado na função Produtor, por exemplo, possui permissões para acessar apenas os segurados, prospecções e contratos, os quais ele seja o produtor responsável.
O usuário Corretora, que é criado na solicitação da conta, além da função Produtor, também está cadastrado nas funções Direção e Ver tudo. Estas funções permitem acesso total as funcionalidades e aos dados inseridos na base de dados.
Caso precise incluir um usuário que não seja produtor, cadastre-o na funcionalidade “Gestão dos funcionários” e posteriormente vincule-o a uma ou mais funções, de acordo com o nível de acesso que definiu para ele. Este vínculo equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. Confira as principais diferenças entre as funções predefinidas:
Assistente: permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes, etc.
Coordenador: acesso a maioria das funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas as configurações e parametrizações do software e inclusão de usuário.
Direção: acesso total as funcionalidades, configurações e parametrizações do software.
Ver tudo: possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.
Adicionando uma nova função
Você pode alterar as permissões das funções padrão do sistema e também incluir novas funções, conforme a necessidade da sua corretora. Basta clicar no botão “adicionar nova função”, definir um nome para a função e uma descrição. Após a inclusão da função, passe o mouse sobre a "engrenagem" da função criada e clique em permissões da função. O sistema será direcionado para gerenciar as permissões das funções, selecione as permissões e salve ao final da página. Feito isso, inclua os usuários nesta nova função. A opção "remover função" estará disponível enquanto não houver usuários cadastrados na função.
Adicionando usuários para a função
Para inserir usuários nas funções, em Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” da função definida para o novo usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na página seguinte, pesquise a pessoa, aguarde os resultados, escolha um item da busca e insira ao grupo. Caso queira inserir o usuário em mais de uma função repita o processo.
Nesta página você também remove usuários da função, clicando no ícone excluir.
Após definir as funções e configurar o login e senha, o usuário estará apto a utilizar o software!
| Por uma questão de segurança, aconselhamos que o acesso as configurações do software, criação de novas funções, usuários e senhas sejam liberadas apenas para os sócios de sua corretora. Também se atente para a função “ver tudo”, que permite consulta integral a sua base de dados. Todas as novas funções criadas e suas permissões, além das redefinições de permissões nas funções existentes são de inteira responsabilidade do usuário. |
