Primeiros passos
Busque a rotina gestão das corretoras no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações de sua corretora clique na logo do Corretágil e em seguida na opção editar corretora. Confira seus dados, corrija, se necessário, e salve. Essas informações são úteis para a padronização de seus documentos e e-mails. Veja outros detalhes sobre a configuração dos dados de sua corretora clicando em Gestão das corretoras.
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Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário CORRETORA também está cadastrado como um produtor. Caso prefira que seu nome apareça na lista de produtores, adicione um novo produtor com suas informações pessoais em Gestão dos produtores. Lembre-se que este produtor não é um usuário e não possui permissões de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados ao produtor ao invés da Corretora.
Em Seguradoras há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar um cadastro em específico digite o nome na opção de pesquisa e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e ordenar a lista. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.
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Seguidos estes procedimentos o sistema está inicialmente configurado. Você pode iniciar o uso cadastrando segurados, prospecções ou contratos, a partir destes cadastros outras rotinas serão alimentadas e estarão aptas para utilização.
Leia também o tópico Dicas de utilização para entender detalhes e rotinas importantes do sistema.
